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Portada


Portada

Después de ingresar, se encontrará la portada, la cual contiene información personalizada para cada uno de los usuarios.

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Contenido de la portada
La portada contiene información sumarizada sobre los temas importantes del CRM. Usted puede cambiar el órden de los bloques usando su MOUSE.

Imdicadores de Inicio

Este grafico, contiene un resumen de la información almacenda en el CRM asignada al usuario con que ingresó.

Mis Cuentas Principales 

Aquí encontrará una lista de sus cuentas principales. Estas cuentas están relacionadas con las oportunidades activas que tiene el usuario.

Mis Oportunidades abiertas

Lista de las oportunidades abiertas y asignadas a usted. No incluye oportunidades de otros usuarios.

My Group Allocations:This a list of CRM entries which have been assigned to a group where you are a member.
Mis PartesEsta es una lista de los tickets que están asignados a usted o al grupo al cual usted es miembro.
Estádisticas

Permite ver el resumen de las listas. 
Usted puede crear listas en cada uno de los modulos de acuerdo a sus necesidades y publicarlas en las metricas. Esto le permitirá ver desde el inicio del sistema información relevante a una métrica determinada.  

Mis Presupuestos Pendientes 

Listado de los presupuestos pendientes por aprobar, están organizados por el monto de mayor a menor.

Mis Pedidos PendientesListado de los pedidos pendientes por entregar, están ordenados por el monto de mayor a menor.
Mis Compras Pendientes.Listado de las ordenes de compras pendientes por recibir, están ordenados por el monto de mayor a menor.
Mis Facturas Pendientes.Facturas abiertas sin pagar, listado ordenaod por el monto de mayor a menor.
Mis Pre-Contactos.

Listado de los pre-contactos nuevos. Se puede seleccionar cuales son los nuevos por el menú de mis preferencias.

Eventos pendientes & programados Listado de los eventos pendientes y programados.
Mis FAQS recientest.Listado reciente de FAQ en la base de conocimiento.


Importante
Toda la información ingresada al CRM tiene asigando un responsable. El responsable está marcado como ASIGNADO A: Si usted ingresa un dato, será asignado automáticamente a usted a menos que lo cambie intencionalmente.





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