Portada
Después de ingresar, se encontrará la portada, la cual contiene información personalizada para cada uno de los usuarios.
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Contenido de la portada
La portada contiene información sumarizada sobre los temas importantes del CRM. Usted puede cambiar el órden de los bloques usando su MOUSE.
| Imdicadores de Inicio | Este grafico, contiene un resumen de la información almacenda en el CRM asignada al usuario con que ingresó. |
| Mis Cuentas Principales | Aquí encontrará una lista de sus cuentas principales. Estas cuentas están relacionadas con las oportunidades activas que tiene el usuario. |
| Mis Oportunidades abiertas | Lista de las oportunidades abiertas y asignadas a usted. No incluye oportunidades de otros usuarios. |
| My Group Allocations: | This a list of CRM entries which have been assigned to a group where you are a member. |
| Mis Partes | Esta es una lista de los tickets que están asignados a usted o al grupo al cual usted es miembro. |
| Estádisticas | Permite ver el resumen de las listas. Usted puede crear listas en cada uno de los modulos de acuerdo a sus necesidades y publicarlas en las metricas. Esto le permitirá ver desde el inicio del sistema información relevante a una métrica determinada. |
| Mis Presupuestos Pendientes | Listado de los presupuestos pendientes por aprobar, están organizados por el monto de mayor a menor. |
| Mis Pedidos Pendientes | Listado de los pedidos pendientes por entregar, están ordenados por el monto de mayor a menor. |
| Mis Compras Pendientes. | Listado de las ordenes de compras pendientes por recibir, están ordenados por el monto de mayor a menor. |
| Mis Facturas Pendientes. | Facturas abiertas sin pagar, listado ordenaod por el monto de mayor a menor. |
| Mis Pre-Contactos. | Listado de los pre-contactos nuevos. Se puede seleccionar cuales son los nuevos por el menú de mis preferencias. |
| Eventos pendientes & programados | Listado de los eventos pendientes y programados. |
| Mis FAQS recientest. | Listado reciente de FAQ en la base de conocimiento. |
Importante
Toda la información ingresada al CRM tiene asigando un responsable. El responsable está marcado como ASIGNADO A: Si usted ingresa un dato, será asignado automáticamente a usted a menos que lo cambie intencionalmente.